Le don de Natsume l'a peu à peu isolé des autres, puisqu'il pouvait voir des êtres que personne d'autre ne voyait. Toutefois, au fil des saisons, il a réussi à se faire des amis qui l'acceptent, sans pour autant être forcément au courant de ses capacités. Des capacités qui lui amènent encore bien souvent des ennuies, voir plus, puisqu'à présent, Seiji Matoba s'intéresse à lui. Heureusement pour lui, Nyanko-sensei est toujours à ses côtés, en tant que garde du corps.
13 épisodes
Chaîne d'origine : Tokyo MX
Diffusée à partir de : 3 janvier 2012
Alors que Natsume vient en aide à des yôkai, d'autres surgissent et le capturent pour mettre la main sur le Carnet d'amis.
Capturé une fois de plus, Natsume essaie désormais de s'enfuir de la résidence des Matoba.
Un petit yôkai à l'apparence d'une boule de poils surprend Natsume dans sa chambre, et finit par légèrement le blesser. Malgré ça, le garçon tient à l'apaiser et à l'aider.
Yobiko, un yôkai dont la voix est dotée d'un pouvoir particulier, souhaite mettre la main sur le Carnet d'amis afin d'invoquer un autre être surnaturel du nom de Karikami.
Une ancienne camarade de classe de Natsume parle avec ses amies de la fois où Natsume avait rejoint leur école en cours d'année.
Après avoir rencontré des yôkai douteux à la petite fête de sa ville, Natsume se retrouve piégé dans un bocal.
Tanuma entre dans le monde des yôkai, bien décidé à sauver son ami.
Maître Griffou se retrouve piégé dans un puits avec une exorciste âgée. Pour passer le temps, elle lui conte une partie de sa jeunesse.
Natori se voit confier une mission urgente : retrouver le dieu de la lune féconde avant le début de la fête de Tsukiwake.
Natsume, Natori et maître Griffou unissent leurs forces pour capturer la bête et tenter de remporter le duel contre le dieu de la lune stérile.
En fouillant dans ses affaires, Natsume retrouve une vieille photographie. Il pense être désormais prêt à la regarder sans avoir à souffrir.
Natsume a décidé de se rendre à l'ancienne maison de ses parents. Mais avant ça, il doit aller récupérer la clé chez la famille d'un proche qui l'avait hébergé quand il était plus petit.
Perdu dans ses plus profonds souvenirs, Natsume se rappelle d'une des périodes les plus difficiles de sa vie.