26 épisodes
Chaîne d'origine : Ten
Diffusée à partir de : 2005
Voir le casting complet de la saison 2
Un concours de science a lieu au collège. D'un commun accord,Toby et Elisabeth conviennent de ne pas se servir de leur génie. Mais Elisabeth ruse. Et, une fois de plus, ça va se retourner contre elle. Toby et elle vont être obligés de faire face à Jack déchaîné, décidé à découvrir la vérité...
Elisabeth est toujours aussi jalouse que Toby sorte avec Nikki. Jack est le seul à l'avoir remarqué et il décide d'en profiter. Il embrasse Elisabeth et il lui fait croire que c'est pour rendre Toby jaloux. En fait, il veut seulement se rapprocher d'Elisabeth pour découvrir comment elle et Toby sont devenus des génies
Pour le dernier jour de cours avant les vacances, monsieur Woods décide de faire une surprise aux élèves en faisant venir un koala. Mais ce dernier va se transformer en une sorte de King Kong et va enlever Elisabeth... Toby et ses amis devront aussi affronter un autre problème : Jack s'est servi d'Elisabeth pour obtenir la formule qui lui permettra de devenir un génie.