6 épisodes
Diffusée à partir de : 1947
Dans la jungle amazonienne, Donald essaie de photographier des oiseaux, mais la plupart sont récalcitrant à se laisser prendre en photo. Pour ne rien arranger, un oiseau particulièrement loufoque, l'aracuan, vient lui compliquer la tâche...
Après avoir convaincu Donald qu'il avait un talent pour l'opéra, Daisy se rend compte qu'il n'a plus de place dans son emploi du temps pour la voir....
Donald et Dingo font une traversé du désert en voiture, probablement le Sahara, lorsqu'ils tombent en panne...
Un vieux scarabée arrête un jeune scarabée, qui s'apprêtait à se diriger vers une sublime clairière, afin de lui raconter l'aventure qu'il avait eue durant sa jeunesse à cet endroit avec Donald...
Épuisé par le chemin qu'il vient de parcourir en voiture, Donald arrive en pleine nuit dans un motel mais le tarif exigée pour le service minimum est si exorbitant qu'il part installé sa tente en plein forêt...
Par un beau matin, la harpe enchantée, qui est signe de joie et de beauté dans la vallée, est enlevée par le géant Willie. Mickey Mouse, Donald Duck et Dingo décident alors d'aller lui porter secours dans le château du méchant perché sur un nuage. Pour ce, ils devront triompher d'épreuves difficiles, comme de grimper sur un haricot géant!