Les agents du NCIS apprennent à remplir leurs périlleuses missions sans le précieux soutien de Hetty, qui vient d'annoncer sa retraite officielle. Sa remplaçante, Shay Mosley, souhaite dissoudre l'équipe afin que chacun ait un nouveau partenaire. Sam, en deuil, est le seul à être d'accord avec cette idée mais c'est sans compter l'obstination de Callen. Deeks ressent des envies d'ailleurs. Les membres du groupe vont, malgré eux, se pencher sur le passé de Hetty durant la guerre du Viêt Nam.

