9 épisodes
Chaîne d'origine : Disney Channel US
Diffusée à partir de : 1993
Excédé par Sébastien, le roi Triton tente de convaincre son bras droit de prendre des vacances...
Le roi Triton offre à Arielle une énorme calliope de mer. Il pense qu'après quelques leçons avec Sébastien, elle en deviendra une virtuose...
Ursula fait ses débuts à la télévision en même temps que la petite sirène. La chance n'est pas de son côté et elle rejette la faute sur «Boubou la guigne».
Spot, le bébé baleine, profite de la migration pour venir rendre visite à Arielle. Il est alors capturé par un imprésario sans scrupules...
Zeus, un ancien ami d'école de Sébastien, est de passage. Il est fatigant, car trop perfectionniste...
Arielle est sur le point de vivre une expérience inoubliable. Elle rencontre Hans-Christian Andersen, l'auteur du célèbre conte «La Petite Sirène».
Pauvre Sébastien : on l'écrase, on le bouscule parce qu'il est trop petit. Ses amis décident de l'aider à grandir et se rendent dans la grotte magique.

