Jisu dirige le royaume de Silla comme régente depuis la mort du roi Beopheung. Son jeune fils, Sammaekjong, est caché à l'extérieur de la capitale Seorabeol et à l'abri de ses ennemis et de ses assassins. Cependant, les nobles puissants qui ont essayé d'usurper le pouvoir dans le Royaume continuent de regarder le trône et Ji-so craint les conséquences de sa cession.