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Sema, jeune forgeron, tombe amoureux de Lady Raraï, déjà fiancée à un rival, Moo Khan qui par fureur provoque Sema en duel auquel il échoue. Humilié, Moo Khan bannit du royaume, Sema dont il enlève la soeur. Sema retrouvera son honneur en combattant contre l'envahisseur birman, aux côtés du roi Naraesuan.