En 1912, le jeune Yugi voit son père Oshima, le chef d'un clan yakuza, se faire agresser et laisser pour mort son assaillant. Les années passent et Yugi devient un médecin renommé. En 1933, la guerre éclate en Mandchourie, et Oshima est assassiné par un clan rival. La vie de Yugi change alors à jamais.
Après avoir accompagné son mari à la gare, Sadako est suivie jusque chez elle par un jeune homme, Hiraoka. Celui-ci force la porte de sa maison et la viole. Quelques jours plus tard, Hiraoka, revient et lui explique que malade du cœur, il ne lui reste que peu de temps à vivre. Une passion déchainée va lier ces deux amants et Sadako ne voit ...
Accusé à tort de trafic d'héroïne, Kohei Hayakawa est emprisonnée dans un pénitencier philippin baptisé "Paradise". Bientôt il fait la rencontre de deux autres japonais, une belle braqueuse de mais aussi et surtout Yoshida, une figure du grand banditisme. Ce dernier jouit de certains privilèges au sein de la prison. Surtout, les gardiens ...
Vivant dans un village côtier, Wakae, une jeune fille, travaille dans un bar comme hôtesse. Alors qu'elle vient de voler une paire de chaussures, elle rencontre Saburo qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps et qui tente de l'aider...