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Sud des Etats-Unis, dans les années 60. Une enfant de 12 ans, émotionnellement instable, trouve du réconfort dans l'écoute de vieux disques de blues et la musique d'Elvis Presley.
Jessie, une adolescente issue d'une famille très religieuse, se réveille en étant convaincue qu'elle est enceinte. Mais elle ne se rappelle pas avoir eu des rapports sexuels... Pour Jessie, c'est donc certain : elle porte l'enfant de Dieu...
Alors qu'une jeune actrice est abusée par un producteur puissant, une autre femme prend sa revanche.
Une sorcière-vampire maléfique, Eva, est assassiné par son mari jaloux. Des années plus tard, Lisa, écrivain, s'installe dans la ferme où Eva a été exécutée. Lisa commence à avoir des rêves pervers. Eva se sert du corps du corps de la nouvelle occupante de sa maison comme vaisseau afin de revenir sur Terre...