Un groupe d'adolescentes inséparables, Mila, Kati et Hanna vivent leurs premiers amours. Hanna, un peu chanteuse, veut faire un casting, contre l'avis de son petit ami. Kati aime le garçon le plus connu de l'école, et Mila est tombée amoureuse de son professeur.
Un pharmacien met au point, sans le faire exprès, un breuvage permettant de transformer un chien... en être humain ! Max, son fils de 12 ans, s'empresse de s'accaparer l'ancien animal car il a une idée derrière la tête. En effet, une des clientes de son père se rapproche de ce dernier et cela déplaît fortement à l'enfant. Il espère donc ...