A la suite de la destruction de son avion, Jim Carmody devient le conseiller militaire de Yang, un général chinois. Un missionnaire est tué et Carmody prend son identité. Il s'éprend d'une infirmière, Ann Scott, mais sa soutane est un obstacle. Il tente de sauver un village de la destruction.
Hilda Crane, déprimée après l'échec successif de ses deux mariages, retourne à l'endroit où elle a grandi pour tenter de renouer avec son ex-petit ami. Ce qu'elle fait avec succès. Malheureusement, sa mère s'oppose à son bonheur.