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Chun est un être céleste qui doit s'occuper des bégonias. À ses 16 ans, elle est envoyée dans le monde des humains sous la forme d'un dauphin afin d'accomplir son rituel de passage à l'âge adulte. Kun, un humain, lui sauve la vie, mais perd alors la sienne. Avec l'aide de son ami Qiu, elle essaie de ranimer l'esprit de Kun afin de le ... -
En Chine, pendant la transition entre le dynastie Sui et la dynastie Tang, l'empereur est trahi par un de ses généraux. C'est alors que le fils d'un de ses esclaves s'échappe, se rend au temple, s'entraine au kung fu et part tuer le traître.