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Un petit garçon s'apprête à fêter son anniversaire. Déjà très mur, il découvre la vie au contact de sa soeur, de son grand-père, de Monsieur Rafael, des voisins ou encore d'un aviateur... -
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Un homme decide de repondre a une ancienne compagne qui lui ecrit qu'elle est gravement malade en lui offrant un film. Un film ou se dessine l'amer constat d'une epoque.
