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Kull est un bon roi. Sa droiture et sa vaillance incomparables l'ont porté sur le trône et il est aimé de son peuple. Seulement quelques noblions corrompus lui vouent une haine féroce et sont bien décidés à l'éliminer. C'est alors que, malgré les tendres sentiments qu'il porte à l'esclave Zareta, il cède à la seduction de la belle ...
Lorsque la famille d’un jeune garçon est assassinée par des maraudeurs, celui-ci se rapproche d’un mercenaire et d’un dragon dans sa quête de vengeance. Les aventures du surprenant trio les emmènent bien plus loin que leur plan initial.