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Leon Leondopolis, directeur de l'agence de détectives new-yorkaise Odyssey, a bien des soucis en ce moment : son dos, sa femme qui le harcèle au téléphone, sa secrétaire et maîtresse qui le fait marcher. Quant à ses fins limiers, John, Charles et Arthur, ils sont censés filer les femmes des maris jaloux. Mais très vite, Leon s'aperçoit ...
L'agent Maxwell Smart est de retour. Sa mission : empêcher un super-méchant de mettre au point une arme capable de détruire les vêtements...
Une reconstitution de la bataille de Culloden, la dernière à s'être déroulée sur le sol britannique, en 1746, comme si on y était...