Son nouveau père l'ayant défendu de quitter le village, Mowgli se glisse discrètement au dehors avec l'aide de Baloo. Shanti, sa nouvelle amie, se lance à sa poursuite dans la jungle, mais le serpent Kaa et le tigre Shere Khan ne sont pas loin...
Pour son anniversaire, Donald se voit offrir une énorme boite contenant des films de son séjour au Mexique. Pour le plus célèbre des canards, il est temps de visionner les souvenirs passés en compagnie de ses vieux amis.
Alors qu'approche le premier anniversaire de leur rencontre, Jane recherche le cadeau idéal pour Tarzan, aidée par les inséparables Terk et Tantor. Comme ils se remémorent leurs nombreuses aventures communes, Jane réalise combien cette année au coeur de la jungle a été excitante : rencontre d'anciens amis, combat avec les panthères...
Mickey, Donald et Dingo rêvent de rentrer au service du roi en tant que mousquetaires, mais le capitaine de la garde, Pat Hibulaire, les juge incompétents. Cependant, quand la princesse Minnie manque d'être assassinée, elle demande que sa protection soit renforcée.
Anastasie dérobe la baguette magique de la bonne fée et la donne à sa mère qui réussit le tour de force d'obtenir les pleins pouvoirs de sorcière. Cette dernière prépare un mauvais tour à Cendrillon....
Wendy raconte à Jane, sa fille de douze ans, des histoires sur le Pays Imaginaire, mais celle-ci n'y croit pas du tout... jusqu'au jour où elle est enlevée par le capitaine Crochet. Ce dernier pense se servir d'elle pour capturer Peter Pan.
Ce film est composé de deux moyens-métrages : "La Mare aux grenouilles" et "La Légende de la Vallée endormie".Le premier film narre l'histoire d'un crapaud excentrique aux multiples lubies qui se découvre une passion soudaine pour l'automobile. Mais à cause de son amour pour les voitures, il va être victime d'un complot visant à le jeter en ...
La paisible Forêt des Rêves Bleus est soudain bouleversée par un mystérieux coup de tonnerre. Seul l'épouvantable Efélant peut produire un son aussi effrayant ! Winnie et ses amis décident d'aller capturer l'horrible créature...