Il existe au-delà de la Vallée des Fées un royaume où l’hiver est roi : la Forêt Blanche. Bien qu’il soit interdit d’y pénétrer, l’intrépide Clochette décide de s’y aventurer, mais un étrange phénomène se produit dès qu’elle en passe la frontière : ses ailes se mettent à scintiller...
Zarina est une fée qui se sent incomprise. Chargée de veiller à la sécurité de la poussière de fée, elle décide par lassitude de tout abandonner, d’emmener avec elle un peu du précieux trésor et de se liguer avec la bande de pirates qui sillonne les mers environnantes.
A la fête foraine du village, la voix mélodieuse du chien Rouky charme Cash, le leader d'une troupe de chiens chanteurs. Ce dernier lui propose alors de remplacer Dixie dans sa chorale.
Dans le royaume marin du Roi Triton, la musique est interdite. Mais Ariel, l'une des filles du souverain, se prend de passion pour les mélodies en tous genres. Elle tente alors de réhabiliter la musique au fond des mers.
Clochette a été choisie pour réaliser le Sceptre d'Automne. Son ami Terence est chargé de l'aider. Mais en lui apportant une boussole dont elle recherchait l'aiguille, le jeune garçon casse maladroitement le Sceptre sur lequel elle travaillait.
Ivan est un gorille qui vit dans le centre commercial d’une banlieue américaine. L’arrivée d’une toute jeune éléphante arrachée à sa famille et à la vie sauvage va profondément le remuer et remettre en cause ses convictions...
Le royaume est en effervescence et se réunit pour le mariage royal de Raiponce et Flynn. Cependant lorsque Pascal et Maximus perdent les alliances, une recherche frénétique commence.