Mickey, Donald et Dingo rêvent de rentrer au service du roi en tant que mousquetaires, mais le capitaine de la garde, Pat Hibulaire, les juge incompétents. Cependant, quand la princesse Minnie manque d'être assassinée, elle demande que sa protection soit renforcée.
On raconte que les rugissements lointains qu’on entend parfois le soir seraient ceux d’une créature mystérieuse qui vivrait tapie dans un endroit reculé. Quand Noa rencontre une impressionnante créature qu’elle ne connait pas, en bonne fée des animaux, elle décide de mener l’enquête.
Scamp est le seul mâle de la portée de la Belle et du Clochard. Un jour, il décide de s'enfuir de chez lui. Il rencontre une bande de chiens et surtout, Ange, une charmante chienne qui recherche une famille.
La paisible Forêt des Rêves Bleus est soudain bouleversée par un mystérieux coup de tonnerre. Seul l'épouvantable Efélant peut produire un son aussi effrayant ! Winnie et ses amis décident d'aller capturer l'horrible créature...
Son nouveau père l'ayant défendu de quitter le village, Mowgli se glisse discrètement au dehors avec l'aide de Baloo. Shanti, sa nouvelle amie, se lance à sa poursuite dans la jungle, mais le serpent Kaa et le tigre Shere Khan ne sont pas loin...
Anastasie dérobe la baguette magique de la bonne fée et la donne à sa mère qui réussit le tour de force d'obtenir les pleins pouvoirs de sorcière. Cette dernière prépare un mauvais tour à Cendrillon....
A la fête foraine du village, la voix mélodieuse du chien Rouky charme Cash, le leader d'une troupe de chiens chanteurs. Ce dernier lui propose alors de remplacer Dixie dans sa chorale.