Les chiots de Noël décident d’assister en secret à une mission du Père Noël. Ils se cachent dans son traineau alors que ce dernier se rend à "Pineville" où tous les habitants préparent les fêtes de fin d’année.
C’est la première fête de fin d’année à Arendelle depuis la réouverture des portes. Anna et Elsa convient tous les habitants du royaume à de somptueuses festivités. Ce que les deux sœurs n’avaient pas prévu, c’est leurs invités quitteraient précipitamment le château pour rejoindre leur famille et vivre en leur sein ces moments privilégiés.
Le Père Noël et ses lutins se préparent pour le voyage de distribution des cadeaux de la nuit de Noël. Tandis que le Père Noël finit de lire son abondant courrier, les lutins nettoient son traineau, confectionnent les jouets...
Un garçon malicieux de 14 ans et son oncle irresponsable ruinent presque Noël quand ils décident de prendre le nouveau traîneau perfectionné du Père Noël pour une balade.
C'est la période de Noël et Mickey joue des cantiques de Noël sous la neige en compagnie de Pluto, afin de gagner un peu d'argent. Pluto aboie pour l'accompagner. Avec l'argent récolté, il pense pouvoir acheter de la viande au traiteur d'à côté. Mais les gens lui ont donné des écrous et des vis...
Horace McNickle moisit derrière les barreaux depuis huit ans, pour avoir, une veille de Noël, commis un hold-up. Alors qu'il pensait son butin bien à l'abri, caché dans un coffre exposé dans le magasin Harrington, il déchante vite en apprenant son ouverture imminente.