Le docteur Wai est chargé par le gouvernement chinois de récupérer un important parchemin antique et de devancer ainsi les japonais dans cette périlleuse aventure...
Cheng, champion d'arts martiaux, est marié à Emi, professeur de danse. Le jour où cette dernière est courtisée par un de ses élèves, Cheng se sent menacé et provoque le garçon en duel. Emi, désormais partagée entre les deux hommes, assiste impuissante au combat.
Un duel est organisé pour déterminer qui des japonais et des chinois est le meilleur. Le meilleur représentant de chaque pays se dirige vers le lieu du combat, ignorant qu'un complot est organisé par plusieurs partis à cette occasion.