Au début du XIXe siècle, dans la vallée de l'Hudson, un propriétaire terrien, atteint d'une maladie mentale, exerce une tyrannie quasi-féodale sur ses métayers. Il épouse une très jolie jeune femme qui découvre qu'il est un assassin.
Wilson, inspecteur de police chargé de retrouver les criminels de guerre allemands, fait relâcher Meinike, ancien chef d'un camp d'extermination, et débute une filature jusqu’à son ancien supérieur, Franz Kindler...
Le général Sternwood engage le détective privé Philip Marlowe pour régler une affaire de chantage dont il est victime. Un dénommé Geiger possèderait des photos compromettantes de sa fille cadette, Carmen...
Frank rencontre Nick qui tient un café au bord de la route. Quand il voit Cora, la jolie femme de Nick, il accepte le travail qui lui est proposé. Il séduit Cora et ils deviennent amants. Celle-ci convainc Frank de se débarrasser du mari gênant.
Durant la Seconde Guerre mondiale, un Americain tente d'enlever un savant italien aux mains des Allemands. Ce chercheur vient de mettre au point la formule de la première bombe atomique.