Encore enfant, Conan assiste au massacre de ses parents par Thulsa Doom. Réduit en esclavage, il y acquiert une musculature peu commune qui lui permet, adulte, de gagner sa liberté.
Les aventures du baroudeur Jack Burton à Chinatown, où règne le terrible sorcier Lo Pan. Celui-ci pense pouvoir retrouver son enveloppe charnelle grâce aux beaux yeux verts de Miao Yin, délicieuse Chinoise fiancée à un ami de Jack...