En 1940, en Espagne, deux frères (Manolo, un adolescent de 16 ans, et Jesus, 8 ans) sont emmenés leur grand frère dans un sanatorium. Là-bas, Manolo vit ses premieres aventures amoureuses.
Une psychothérapeute new-yorkaise d'origine argentine a l'originalité de recevoir ses patients hauts en couleurs dans une caravane. A la recherche d'une nouvelle identité, elle traverse elle aussi une crise émotionnelle.
A Cuba, pendant les années 50, Rosa entretient une liaison secrète avec le jeune Marco, qui effectue des petits travaux pour son amant Dulzura. Celui-ci dirige le tripot le plus important de La Havane. Rosa décide bientôt de quitter Dulzura.