Dans le Japon de l'apres-guerre, le petit monde des geishas de Kyoto tente de resister vaille que vaille a la loi anti prostitution et aux mouvements feministes qui les forcent a renoncer a leur condition.
Peter est un type sombre qui se languit de trouver la femme idéale, tout en continuant à fréquenter sa petite amie, Marusa, une actrice vieillissante. Pour s'échapper, Peter et Marusa rêvent...
Diana Scott, une étudiante aveugle est agressée par un inconnu. Tout semble accuser Marcus Green. Mais lors du procès, Diana avoue qu'elle ne peut pas reconnaître Marcus et que sa voix ne lui dit rien. Malgré tout, Marcus est envoyé en prison. Sept années plus tard, Diana est devenue une avocate renommée. Marcus, quant à lui, toujours ...
En 1919, démobilisé, Gérald Brenan loue une maison pendant un an à Yegen, un village d'Alpujarra. Il ne tarde pas à susciter l'intérêt de son employée de maison Maria, qui a une fille qu'elle souhaite marier à Paco. Ce dernier va faire découvrir le village à Gérald et lui apprendre l'amour.