Années 1990. Une aspirante drag king nommée Jules vient à Las Vegas pour renouer avec son père Mick et pour faire ses débuts dans la plus grande revue de drag king des États-Unis.
Titre original
A Portrait of the Artist as Filipino
Dans le Manille des années 1940, deux sœurs nommées Candida et Paula vivent recluses dans le passé auprès de leur père, grand peintre désargenté. Celui-ci réalise un dernier tableau, intitulé A Portrait of the Artist as Filipino, et l’offre à ses filles.
Le nom du plus grand aéroport du Brésil, Guarulhos, fait référence au fait qu'il a été construit sur un territoire indigène. Un membre du personnel part à la recherche de ses racines.
Samantha Heather Mackey est la marginale de sa classe à l'université Warren de Nouvelle-Angleterre. Bientôt, elle reçoit une invitation au " Smut Salon " des Bunnies - les filles riches et populaires -.