Amaro suit une formation d'homme d'église au séminaire de Los Reyes. Mais il se rapproche d'Amélia, une jeune fille pure et croyante. La tentation est grande. Ils vont découvrir ce qui du reniement ou de l'absence d'amour est vraiment un enfer...
Suite aux ravages de la guerre civile espagnole, un cirque ambulant tente de survivre. Pendant cette période tragique et sous la dictature de Franco, deux clowns vont s’affronter jusqu’à la mort par amour pour une belle acrobate.