Les nazis découvrent le secret de Toulon : le moyen de donner la vie à des objets inanimés. Ce dernier, pris de folie, tue sa femme. Après cela, il va préparer sa vengeance avec ses poupées...les Puppet Masters.
Août 1917. Deux aviateurs dont l'appareil a été abattu par les Allemands se cachent dans un château. Ils y font la connaissance de Justin, l'employé, qui vient de tuer son maître. On se réveille le matin avec des envies de bonheur et puis tout vous tombe dessus. L’amour… la guerre…le reste… Pourquoi ?...