Dans un Tableau abandonné par son Peintre, vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins ont pris le pouvoir...
Un jeune faune devient le gardien de la Lune. Quand le Soleil est dérobé par le gardien des Ténèbres, il fait équipe avec son protecteur et une jeune fille.