Premier film d'une serie utilisant la technique du dessin au fusain en noir et blanc, synchronise avec de la musique. Les elements musicaux ayant ete perdus, ce film est donc projete en version muette.
Pour ce film, Fischinger a utilise six differentes nouvelles techniques, s'appliquant surtout aux problemes de pixillations des formats en trois dimensions, pour creer un de ses films les plus satisfaisants et les plus memorables qui fut un grand succes mondial.
Fischinger acheva tardivement cette version pour laquelle il a recolorise la plupart des dessins originaux. D'une grande richesse visuelle, d'une construction complexe et tres coloree, ce film montre la fascination du realisateur pour cette nouvelle technique de dessin d'animation.
Une experimentation de "son dessine" dans laquelle Fischinger a dessine la bande-son. La bande-son fait partie integrante de l'image, ce qui lui permet de voir la forme exacte qui cree le son que l'on entend au meme moment.
Le cheminement clandestin de juifs a travers l'Europe, qui veulent se rendre en Palestine avec l'aide de la Haganah, l'armee secrete israelienne. Venant de Pologne, de Russie ou de Hongrie, ils embarquent en Italie sur un bateau illegal qui les emmene en Palestine. Ces hommes, femmes et enfants filmes par Levin ne sont pas des figurants mais bien ...