Del LaGrace Volcano et son ami transgenre, Hans Scheirl, se baladent dans un lieu de drague gay. Leur rencontre avec les passants du lieu échappe aux stéréotypes et à la normativité attendue.
Gérard vit à l'hôtel depuis qu'il a quitté Geneviève et déposé le bilan. Celle-ci tourne en rond dans son appartement, attendant le retour de Gérard. Perdus entre le cauchemar, le rêve et la réalité, ils èrent au pays des ours.