Dans une ile d'un pays d'Orient, un jeune garcon pauvre ne possede qu'un petit ane, Bim, qui partage tous ses jeux. Mais Bim est le plus beau des anes et le fils du caid le convoite. Les deux amis auront fort a faire pour rester ensemble.
Un homme est arrêté par l'Inquisition et il écope de la sentence ultime: la mort. Il sera exécuté par le supplice du pendule consistant à avoir une lame géante qui se rapproche très lentement du corps du condamné...
Moustaki a vecu son enfance dans l'environnement mediterraneen de la ville d'Alexandrie. Les images et les emotions suscitees par la vie et l'histoire de cette ville ont influence tout son parcours artistique.
A la fin des annees 1970, l'egytologue francais Alain Pierre Zivie entreprit la fouille d'un site de Saqqarah. Le film retrace les etapes de son exploration qui aboutit a la decouverte de la tombe d'Aper-El, important personnage de la 18e dynastie (vers 1350 avec J.-C.).