A San Francisco, dans le quartier du Tenderloin, il y a beaucoup d'hôtels, mais très peu de touristes. Dans cette zone située au cœur de la ville, les "hôtels-pensions" pullulent. Ces établissements offrent de petites chambres (à louer au mois) à tous ceux qui ont de très bas revenus.
"Pourquoi dire la vérité si un mensonge peut m'aider à parvenir à mes fins". Voici la doctrine d'Yigael, jeune Don Juan d'une cité qui oublie trop souvent que le mensonge est un art.
Une guerre. Un pays inconnu. Un temps inconnu. Deux soldats d'armées adverses se poursuivent à tour de rôle dans un jeu du chat et de la souris. Au milieu de paysages sévères, les positions s'inversent. Et l'attaquant se trouve à son tour en péril. Toute l'absurdité de la guerre.