Mickey est en train de lire une histoire d'épouvante au coin du feu avec à ses cotés Pluto. Ils sont surpris par un bruit à l'extérieur. Ces sont les pleurs d'un bébé souris déposé sous le proche d'entrée. Mickey recueille le souriceau et tente de le distraire afin qu'il arrête de pleurer. Il se lance dans une imitation de Charles ...
Mickey est un petit tailleur dans l'Europe de l'époque médiévale. Sur un malentendu, un paysan lance une rumeur qui arrive aux oreilles du roi : Mickey serait un tueur de géant et en aurait tué sept d'un coup. Mais est-ce vraiment de géants dont-il s'agit ?
Deux enfants, Hansel et Gretel, s'aventurent dans les bois et sont attirés dans la maison d'une sorcière. Ce programme vous est présenté tel qu'il a été réalisé. Il peut contenir des représentations culturelles obsolètes.
Le Père Noël et ses lutins se préparent pour le voyage de distribution des cadeaux de la nuit de Noël. Tandis que le Père Noël finit de lire son abondant courrier, les lutins nettoient son traineau, confectionnent les jouets...
La Nouvelle-Zélande pourrait-elle faire figure de pionnière du cinéma ? C'est ce que Peter Jackson s'amuse à faire croire au spectateur dans ce "documenteur" réalisé pour la télévision neo-zélandaise.
Mickey est le machiniste d'un train dont la locomotive est anthropomorphique. Il débute le film en nourrissant plusieurs personnages, le train avec du charbon, son chien puis lui-même. Minnie Mouse, installée dans le dernier wagon, rejoint Mickey à l'avant et joue un morceau au violon sur lequel il danse. Après le repas, le train a du mal à ...
Mickey et Pat travaillent sur un bateau de marchandises et font un voyage mouvementé sur une rivière peu paisible avec Minnie comme unique passager en dehors des animaux de ferme.
Alors que Pluto voulait poursuivre le livreur de charcuterie, Fifi parvient à le convaincre de garder leurs cinq chiots. Les cinq rejetons sont très joueurs et finissent par entrer dans le sous-sol de la maison. Ils jouent avec les objets qui s'y trouvent dont une bouteille d'air comprimé et de la peinture. Fifi revient et découvre Pluto saoul ...
La nuit de Noël, dans un petite maison, huit enfants dorment dans un grand lit, rêvant au Père Noël. Soudain, il arrive volant dans son traineau et se pose sur le toit. Il pose son sac, sort une trompette et donne vie aux jouets...