Voulant rendre hommage à l'oeuvre de son ami Rainer, Kubelka fait un film ou l'image est l'horizon, le fondement de toute image, soit une succession soigneusement structurée de photogrammes blancs ou noirs, accompagnés ou non de son, utilisant ainsi les quatre figures audiovisuelles les plus simples de l'histoire du cinéma.
Eugénie, jeune fille au tempérament délicat, s'enfuit du sordide cabaret que tient sa mère. Aidée par un hasard providentiel, elle devient mannequin dans une maison de couture des Champs-Élysées.
Regard autobiographique sur la relation du cinéaste avec son père et de ce dernier avec les noirs qui ont travaillé dans leur foyer, ce film est aussi une étude sur les relations difficiles entre noirs et blancs en Caroline du Nord.
La transhumance des bergers et de leur troupeau dans les Alpes de Haute Provence.Prix d'honneur à l'exposition internationale des arts et des techniques de 1937.