« Le rassemblement des manchots empereurs est l'image d'une société qui existe en soi, avec ses lois, ses rites et ses habitudes, que Marret observe avec l'œil d'un ethnographe. À cette découverte d'animaux saisis dans leur vérité naturelle, la lumière hivernale de l'Antarctique apporte un nécessaire élément de fantastique. » (François Porcile)
Larry organise un concours de talents dans l'espoir de passer à la télévision mais sa petite ville de Orkly dans l'Idaho n'est pas prête à recevoir l'événement.
Claude et Elisa se rencontrent dans un restaurant parisien. La conversation est agréable, Claude semble conquis, mais ses pensées contredisent ses paroles...
Le tournoiement de la valse est comme une reincarnation. De temps en temps la danseuse s'assied pour boire du the. Mais lorsque la musique commence, la valse la rappelle. la danseuse est la soeur d'Irina Pavlova.