Mickey et Donald Duck sont des officiers de police chargés d'arrêter l'agent de la fourrière canine Pat Hibulaire qui se livre à un trafic de chiens...
Après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Mickey est envoyé en prison. Il se retrouve à casser des cailloux dans la cour de la prison, boulet au pied aux côtés d'autres prisonniers, dont Clarabelle Cow. Leur gardien est Pat Hibulaire, armé de plusieurs chiens...
Le Clown Blanc a assassiné Auguste, son frère ennemi du cirque, parce que celui-ci lui avait pris une lettre qui lui était destinée. Condamné à errer sur les berges d'un canal, le clown blanc tente, en vain, d'obtenir des lettres de Mathurin, le facteur.
Mickey veut devenir un pionner de l'aviation, émulé par le récent exploit de Charles Lindbergh. Il tente de bricoler un avion avec les objets à sa disposition dans la grange de sa ferme. Minnie y joue la fiancée de Mickey à laquelle il propose de partager sa passion pour l'aviation. Il arrive à la convaincre de monter à bord pour son ...
Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée, il décide de se jouer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt, arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique.
Les bulles et les algues à la surface de l'océan donnent naissance à des bébés d'eau, de petites sirènes. Elles jouent à la surface jusqu'à ce qu'elles entendent passer une fanfare, annonçant l'arrivée d'un cirque composé d'animaux marins. Le cirque comprend entre autres des clowns et un escargot-girafe.
Mickey et ses amis sont en voyage à Hawaï. Mickey et Donald jouent de la musique traditionnelle sur la plage pour que Minnie danse en pagne tandis que Pluto s'amuse avec les vagues. Dingo s'exerce lui comme il peut au surf.
Pat le Pirate a pris en otage Mickey et Minnie, ligotés dans sa cabine. Pendant que Pat essaye d'avoir les faveurs de Minnie, Mickey parvient à se libérer et prend comme arme un espadon placé sur le mur...
Mickey, Minnie et leurs amis décident d'aller faire du camping mais un moustique leurs tourne autour. C'est le premier de centaines qui envahissent le campement...