Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput.
Pendant que ses frères s'amusent et que sa mère en lave un, une petite souris regarde avec envie les oiseaux volant dans le ciel et décide de voler elle aussi. Mais la tâche n'a rien d'aisé...
Mickey, Donald et Dingo forment l'équipe des "Exterminateurs de Fantômes Ajax". Quatre fantômes las s'amusent à les inviter chez eux afin de les effrayer avec des farces farfelues. Ce programme vous est présenté tel qu'il a été réalisé. Il peut contenir des représentations culturelles obsolètes.
Mickey va dormir. Il embrasse la photo de Minnie placée sur sa table de chevet et pose juste à côté un Cupidon, pointant sa flèche vers la photo. Mickey se met à rêver qu'il a épousé Minnie et a eu plusieurs enfants. Mais ce ne sont pas moins d'une vingtaine de souriceaux, apportés par plusieurs cigognes qui envahissent la maison...
Dans une grotte, un diable-roi préside sa cour, composé de diablotins, d'un chien à trois tête (Cerbère) et d'un serpent volant. Sur une promontoire, un groupe de diablotins joue de la musique tandis que d'autres dansent au pied du roi, près de grandes flammes. Un autre groupe tire du lait enflammé d'une vache-dragon puis le donne au roi, ...
Trois petits cochons construisent respectivement des maisons de paille, de bois et de pierre. Le grand méchant loup détruit en soufflant les deux premières avant de se heurter à la solidité de la troisième. Il s'enfuira en courant après avoir tenté de s'introduire par la cheminée, car Naf-Naf avait tout prévu !
Mickey a fabriqué un robot boxeur afin de combattre un singe géant nommé Kongo Killer. Alors qu'il procède à un essai avec sa machine, Minnie passe devant la maison en voiture et klaxonne. Ce bruit rend le robot fou. Il s'en prend à une photo du gorille, annonçant le match, puis à toutes celles qu'il voit, même celles sur un mur quitte à ...
Ce film nous propose une promenade sans commentaires dans l'ile et les temples de Philae, l'un des plus beaux sites archeologiques egyptiens, apres son inondation suite a la construction du haut barrage d'Assoaun.