Rene, 78 year old, is released from a 30 year jail sentence. He meets Maurice, 80 year old, at the retirement home. As friendship grows, desire follows.
Animation de parties d'anatomie des cadavres d'un homme et d'une femme. Le résultat est une séquence de métamorphoses biologiques,approchant l'abstraction et les références figuratives.
Quelqu'un entre en scène et des pièces mécaniques et des instruments de musique apparaissent au son d'une belle mélodie. À la fin il s'avère que tout cela est dans la tête du héros.
Durant la destruction progressive de l'alphabet, seul le monosyllabe "non" a l'air d'avoir de plus en plus de sens. La vie du point de vue des gens qui apprennent et pensent de façon différente.
Isolés et inachevés, plusieurs personnages partagent leur solitude dans une maison labyrinthe. Ils essaient désespérément de se compléter les uns les autres.
Un conte comique aigre-doux sur le cascadeur autrefois célèbre Larry LeTan, qui n'a pas réussi à s'adapter au monde moderne, ce qui l'a conduit à envisager de se suicider.