1985. Dans une cabane secrète perchée dans un arbre, deux enfants déguisés en animaux tentent de ressusciter une abeille. Mais le but de leur expérience est de ramener à la vie quelque chose de bien plus gros...
Lunolin, un petit garçon de cinq ans rencontre, au hasard d'une ballade dans les bois, deux hérissons. Malgré tous les mauvais tours qu'il leur joue, il pense être leur ami et se sent trahi quand un beau matin, les hérissons ont pris la fuite. Lunolin décide alors de leur offrir toute son affection.
Sept films d'animations courts evoquant les aventures de Munk et Lemmy, deux petits animaux sortis d'un bestaire pour contes enfantins: "le Rhinoceros"; "Maman"; "On s'envole"; "les Cornes"; "la Noix"; "les Espiegles"; "les Voleurs"; "Piggie la truie".
Octave, un réparateur de poupées âgé d'une trentaine d'années, découvre un soir dans une fête foraine Ange, une fille dépourvue de colonne vertébrale et coincée dans un échafaudage en acier.
Il était une fois une jeune bergère qui usa de ses charmes pour convaincre un garçon d'aller cueillir des champignons. Il ignorait évidemment qu'un ogre affamé traînait dans les parages.
Carole, une jeune femme enceinte, souffre d'étranges troubles de l'audition, percevant par instants des bourdonnements entêtants. Son mari retenu sur un tournage, elle se retrouve seule dans son nouvel appartement.