Arnaud, un jeune homme effacé à la voix fluette, est invisible aux yeux des autres et subit sa vie. Heureusement, une fois rentré chez lui, il retrouve son idole auquel il voue un culte : Schwarzenegger.
Noura est une enfant espiègle et vivante. Elle est confrontée, très tôt, aux problèmes de l’appartenance familiale et culturelle, à la problématique de la naissance et de la mort, à la solitude existentielle. Noura se joue de la cruauté de ses frères. Elle se joue aussi des adultes et de leurs fables. Son comportement surprend, et elle demeure là où personne ne peut jamais l’attendre. Le monde, tel que Noura le perçoit, nous échappe complètement.
"La traque" est l'histoire Antonio Ferreti, un Italien tout juste immigré aux Etats-Unis accompagné par sa mère et sa soeur. Après la mort de leur mère, ils vont devoir se débrouiller pour survivre. Antonio fait alors la rencontre de Tommy Rosigni qui va l'emmener petit à petit dans les bas fonds de la ville de New York.
En temps de Guerre, entre rafales de tirs et bombardements, un jeune soldat effrayé trouve un abri derrière une motte de terre. Mais il n'est pas le seul à s'y être dissimulé...
Une jeune femme dans une maison semble rêver, donnant naissance à un enchevêtrement d’images : une perruque anthropomorphique prend son repas, deux hommes s’exercent au combat, etc.
Un soldat exécute une série de mouvements automatiques avant de s’endormir et de laisser place à ses rêves et fantasmes. Borowczyk explore la technique de la pixilation pour son dernier film d’animation tourné en Pologne, qui n’est pas sans rappeler Etienne-Jules Marey ou Muybridge.
A l’instar de L’Encyclopédie de grand-maman, sous les traits d’un personnage aux lignes épurées (Laurence Demaria alias Ligia Borowczyk), Borowczyk nous livre un abécédaire visuel d’une vingtaine de mots du dictionnaire.
Le film est constitué de deux volets : le premier, en noir et blanc, présente le quotidien solitaire de Léon Boyer, un paysan âgé et célibataire. Le second volet, en couleur, alterne avec des plans de fleurs et de chatons. Un diptyque entre l’absurde et le comique.
Un phonographe s’anime seul à la manière d’un automate. Borowczyk transpose visuellement une partition rythmique à l’aide d’une succession d’inserts, de différents angles de prises de vue et de répétitions.
Une succession de dessins surréalistes et érotiques de Bona Tibertelli de Pisis, la femme du complice de toujours de Borowczyk, l’écrivain André Pieyre de Mandiargues.