Mickey, Donald et Dingo rêvent de rentrer au service du roi en tant que mousquetaires, mais le capitaine de la garde, Pat Hibulaire, les juge incompétents. Cependant, quand la princesse Minnie manque d'être assassinée, elle demande que sa protection soit renforcée.
Bloqués par une tempête de neige dans la montagne, Mickey et sa bande d'amis passent Noël ensemble et décident de passer en revue leurs dessins animés de Noël préférés.
C'est la période de Noël et Mickey joue des cantiques de Noël sous la neige en compagnie de Pluto, afin de gagner un peu d'argent. Pluto aboie pour l'accompagner. Avec l'argent récolté, il pense pouvoir acheter de la viande au traiteur d'à côté. Mais les gens lui ont donné des écrous et des vis...
En chemin pour l'école, Donald écoutera t-il sa mauvaise conscience en faisant l'école buissonnière ou sa bonne conscience qui lui conseille d'être studieux ?
Mickey écoute chez lui les informations à la radio en compagnie de son chien Pluto. Il entend qu'un meurtrier s'est évadé et court dans la ville. L'évadé possède un perroquet parlant qui se lave au même moment dans la fontaine du jardin de Mickey. Pensant entendre le propriétaire du perroquet et non l'animal, Mickey prend peur.
Alors que Pluto voulait poursuivre le livreur de charcuterie, Fifi parvient à le convaincre de garder leurs cinq chiots. Les cinq rejetons sont très joueurs et finissent par entrer dans le sous-sol de la maison. Ils jouent avec les objets qui s'y trouvent dont une bouteille d'air comprimé et de la peinture. Fifi revient et découvre Pluto saoul ...
Donald reçoit un courrier le prévenant de l'arrivèe en ville de Gus Glouton, un cousin de Donald. Malgré, le mot indiquant qu'il ne mange pas beaucoup, Gus possède un appétit insatiable. Cela va mettre Donald à rude épreuve.
Mickey va dormir. Il embrasse la photo de Minnie placée sur sa table de chevet et pose juste à côté un Cupidon, pointant sa flèche vers la photo. Mickey se met à rêver qu'il a épousé Minnie et a eu plusieurs enfants. Mais ce ne sont pas moins d'une vingtaine de souriceaux, apportés par plusieurs cigognes qui envahissent la maison...
Mickey part à la chasse avec son chien Pluto, pour se procurer des cailles sauvages pour le dîner. Cependant, ils se séparent involontairement et Mickey se fait suivre par un gros ours de son côté. Le jéros croit que son chien est toujours derrière lui, jusqu'au moment où il le retrouve dans un petit endroit et s'aperçoit de la présence ...
Mickey est dans son laboratoire et prépare d'après un vieux grimoire de Recettes anciennes, une potion de courage. Il mélange quelques ingrédients et décide de faire un test sur un moucheron pris au piège dans une toile d'araignée. Aspergé de potion, le moucheron devient fort, se libère et prend le dessus sur l'araignée. Mickey est ...
Après une grosse journée, Donald voudrait bien dormir. Malheureusement, son sommeil est perturbé par un robinet qui fuit. Donald fera tout ce qu'il peut pour l'empêcher de faire du bruit...
Mickey et Pluto vont à la chasse au canard. Mickey est à peine arrivé au bord de l'arrivée que les volatiles s'envolent. La chasse risque d'être difficile. Mickey dispose un leurre en forme de canard en plastique au dessus de la tête de Pluto et monte dans sa une petite embarcation...