A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste...
Le Blu-ray du film - «À la recherche d’Orfeu Negro», documentaire sur la genèse, écrit et réalisé par René Letzgus et Bernard Tournois (52’) - Entretien avec un spécialiste de la musique brésilienne - Analyse du mythe Orphée et Eurydice au cinéma - Entretien avec Laurent Desbois, auteur du livre «L’odyssée du cinéma brésilien - De l’Atlantide à la Cité de Dieu» - Extrait de la pièce de théâtre «Orfeu da Conceição de Vinicius» de Moraes