Guynel et Diovany sont deux jeunes queers aux personnalités opposées, mais originaires de la même île, la Martinique. Après trois ans d’absence, Guynel revient sur son île natale pour renouer avec ses racines et ses proches, et pour parler ouvertement avec son père pour la première fois. Diovany se prépare à concourir au bal martiniquais, le début d’un rêve qui, sans doute, le mènera un jour au premier plan de la scène drag. Deux destins croisés qui, à travers leur quête identitaire, racontent l’histoire de la jeunesse queer et du passage à l’âge adulte.