Tourné en Italie, ce court film musical en noir et blanc et couleur s’inspire du pedinamento, procédé théorisé par Cesare Zavattini, en suivant le personnage dans une déambulation nocturne. L’image, granuleuse et texturée, jouant parfois avec l'abstraction des formes, accentue la dimension onirique et contemplative du film, tandis que la réalisation du New-Yorkais Cannonball Statman se mêle à la musique poétique, romantique, et sensuelle de France De Griessen. Ensemble, ils conduisent le spectateur vers un paysage mystérieux, sculpté par le clair-obscur de la tombée du jour et des éclairages nocturnes.