Gupi et ses amis pénètrent dans un monde totalement différent à travers une armoire mystérieuse: un univers sombre, lugubre et sans couleurs, où vit un roi grincheux. Le roi a perdu sa joie et ne sourit jamais. Et puisque le roi ne rit pas, personne ne rit non plus dans tout son royaume. Gupi et ses amis décident alors de tout faire pour lui redonner le sourire et ramener la joie dans le royaume.