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Suite au décès de sa femme, le docteur Markoff travaille d'arrache-pied sur un sérum censé combattre la terrible maladie de l'Acromégalie, qui provoque une déformation anormale des mains, des pieds et du visage. En assistant au concert de piano de monsieur Lawrence, Markoff découvre avec stupeur que Patricia, la fille du pianiste, est le sosie de sa défunte épouse. Dès lors, la folie s'empare de lui et il n'a de cesse de la courtiser, provoquant un réel malaise chez la jeune femme. Lawrence se rend chez Markoff pour lui dire de stopper ses avances. Énervé de cette intrusion, le médecin assomme Lawrence et lui inocule l'Acromégalie. Devenu monstrueux, Lawrence n'a d'autre choix que de demander l'aide de Markoff. Celui-ci lui propose en échange de son sérum la main de sa fille...
