Perdu sur une route de campagne, Eun-soo rencontre une mystérieuse jeune fille qui l'entraîne dans sa maison digne d'un conte de fée, en plein milieu de la forêt. Il découvre que tous les adultes passés dans la maison ont mystérieusement disparu...
Un braqueur amateur dont la victime est elle-même une apprentie braqueuse, deux kidnappeurs qui enlèvent une adolescente si suicidaire qu'elle les supplie sans cesse de l'exécuter, un chanteur qui vole à un collègue ses dernières compositions...
Une histoire d'amour qui se déroule au milieu des années 60 et des manifestations anti-guerre, de la lutte pour la liberté d'expression et les droits civiques, l'exploration des esprits et le rock'n roll.