L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas...
Harry Palmer, agent de l'Intelligence Service, est chargé de retrouver un savant disparu. Quand il le retrouve, le savant est amnésique. Palmer découvre que le savant est soumis à un conditionnement psychologique...