En 1937, un aristocrate anglais et une jeune femme se rencontrent en secret dans le nord de la France. Elisabeth accepte, contre une forte somme d'argent qui doit payer les dettes de son pere, de porter l'enfant de Charles Godwin et de disparaitre le jour de sa naissance. Hantee par le souvenir de son enfant, Elisabeth patiente sept longues annees ...
John Kelso est envoye par le magazine "Town and Country" a Savannah pour couvrir la grande fete qu'organise chaque Noel John Williams, antiquaire et collectionneur d'art dans sa residence legendaire, Mercer House...