Pour son stage de fin d’étude, Kim Sohee intègre un centre d’appel de Korea Telecom. En quelques mois, son moral décline sous le poids de conditions de travail dégradantes et d’objectifs de plus en plus difficiles à tenir.
En 1999, Bo-ra, 17 ans, s'attelle à la tâche la plus importante de son adolescence, car l'amitié est plus forte que tout, plus forte même que l'amour. Quand Yeon-doo se rend à l'étranger pour être opérée du cœur, Bo-ra promet de surveiller le premier amour de son amie et de lui raconter tous ses faits et gestes.
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.