La ville de Naples au temps d'Enzo Gragnaniello, la Naples d'après-guerre et le secret de Sybil, de la musique napolitaine et des poètes des rues. Voici ce qu'explore ce portrait d'un artiste accompli.
Dans un restaurant suspendu entre ciel et mer, un jeune chef fait de sa cuisine un art, sans oublier ses origines et celles de la nourriture préparée et servie chaque jour.
La veille de ses 50 ans, Umberto Marzotto fait un rêve qui le décidera à entamer un voyage, de ses origines à Valdagno, à l'Arizona des indiens d'Amérique.