Le film nous convie à une plongée dans l'univers de la musique brésilienne racontée par Maria Bethânia, la plus célèbre des chanteuses brésiliennes, qui fut l'égérie de la contre-culture avant de devenir la reine des ballades romantiques.
Ce film est un conte qui fait appel à notre regard d’enfant. Trois femmes détenues à la prison des Baumettes deviennent trois personnages : une danseuse, un clown et une passagère.
Le comédien Eddie Griffin assiste à une réunion familiale à laquelle sont convoqués deux oncles, dont l'un est réalisateur de films porno et l'autre ancien proxénète.
Pendant deux ans, Gerard Mordillat et Jerome Prieur ont retrouve un a un les amis d'Antonin Artaud qui, jusqu'alors avaient refuse de parler de lui. Ce document fait ainsi revivre Antonin Artaud dans les paroles de Paule Thevenin, Marthe Robert, Henri Thomas, Henri Pichette et Rolande Plevel.